by masahat.news

Jan 05, 2026

(5)

Share

أبوظبي - الإمارات

تعتزم شركة \"الدار العقارية\"، أكبر مطور عقاري ومدير أصول عقارية في إمارة أبوظبي من حيث إجمالي الأصول، تعزيز هيكل رأس مالها عبر طرح سندات هجينة دولية مقومة بالدولار الأمريكي، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الظروف السوقية الإيجابية وتعزيز مرونتها المالية لتمويل خطط التوسع المستقبلية.وكشفت الشركة، التي تحمل تصنيف Baa2 مع نظرة مستقبلية \"مستقرة\" من وكالة \"موديز\" للتصنيف الائتماني، عن تشكيل تحالف مصرفي دولي رفيع المستوى لإدارة عملية الطرح. حيث عينت \"سيتي جروب\" كمستشار هيكلة وحيد، ومنسق عالمي، ومدير اكتتاب مشترك.كما ضمت قائمة المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الاكتتاب كلاً من: بنك أبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وIMI-Intesa Sanpaolo، وجي بي مورغان، والمشرق، وراك بنك، وسوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد بنك.ومن المقرر أن يتضمن الطرح سندات ثانوية قابلة لإعادة التعيين يتم إصدارها بموجب المادة 144A واللوائح S، مما يتيح طرحها على المستثمرين المؤهلين في الولايات المتحدة وخارجها على التوالي. وتتميز السندات بـ حجم قياسي مقوم بالدولار الأمريكي، وبفترة استحقاق أولية تبلغ 7.25 سنة، مع قابلية بقاء السندات لمدة تصل إلى 30.25 سنة في حال عدم استدعائها.ومن المتوقع أن تحصل هذه الإصدارات الهجينة على تصنيف Baa3 من \"موديز\"، وهو ما يعادل درجة استثمارية مع مراعاة الطبيعة الثانوية للسندات، وذلك رهناً بظروف السوق السائدة.وأعلنت الشركة عن جدول زمني مكثف للترويج للطرح، حيث ستعقد مكالمة مع المستثمرين العالميين يوم الاثنين 5 يناير 2026، تليها سلسلة من المكالمات الجماعية مع مستثمري الدخل الثابت تبدأ في اليوم نفسه.يأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية \"الدار العقارية\" لتنويع مصادر التمويل وإطالة متوسط آجال ديونها، مما يعزز قوتها المالية ويدعم قدرتها على تنفيذ مشاريع التطوير العقاري الطموحة في إمارة أبوظبي والمنطقة.